زمانی که یک بازیگر با استعداد موفق نمی شود نقش رویاهایش را به خوبی بازی کند او به کسی که جای او را قرار است بگیرد حساس می شود و…

توماس به نمایشگاه بزرگ راه‌آهن می‌رود و با برخی از بهترین لوکوموتیوهای جهان به رقابت می‌پردازد.

توماس و دوستانش در حال و هوای شاد کریسمس هستند و آماده‌اند تا به عنوان دستیاران بابانوئل کمک کنند! پرسی شادی تعطیلات را برای رگ در قبرستان ماشین‌ها به ارمغان می‌آورد، در حالی که دانکن تلاش می‌کند بر اخلاق بد خود غلبه کند. توماس ریل‌های برفی را پاک می‌کند تا کانر بتواند مسافران را به موقع برای تعطیلات به خانه برساند. جیمز با کمک به داک برای بیرون آمدن از مخمصه باعث سردرگمی و تاخیر می‌شود، در حالی که یک دوست قدیمی به سودور بازمی‌گردد و هدیه‌ای عالی برای پرسی می‌آورد. به توماس و دوستانش ملحق شوید تا شادی تعطیلات را پخش کنند!

دریادار پلو مراسم عروسی هورنبلوئر را به هم می‌زند و به او مأموریت می‌دهد تا یک کشتی بریتانیایی را که در سواحل فرانسه ناپدید شده پیدا کند؛ جایی که نیروهای ناپلئون در حال انجام فعالیت‌های مخفیانه هستند.

هورنبلوئر باید یک نجیب‌زاده فرانسوی را به یک قرار ملاقات مخفیانه در نزدیکی برست برساند، در حالی که هم‌زمان باید با جاسوسان دشمن در میان نیروهای خودی مقابله کند.